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　　刚过去的交易周（6月1日至5日）
，A股市场整体先涨后跌。1883家个股累计上涨，是近4周最好表现 。

　　但市场最引人关注的特征还是——“抱团
”两个月的科技股 ，出现了松动
。

　　一个直观证据是
，此前趋势最健康的创业板指，周五也出现了破位下跌 ，自4月8日以来首次跌破20日线。

　　而且这次，全球股市“恰好”面临相似的挑战 。具体而言：

　　周四美股时段
，博通股价暴跌超过12%，拖累其他半导体股票下跌 ，拉开了这轮调整的序幕；

　　次日
，美日韩股市迎来“黑色星期五 ”。

　　韩国KOSPI指数跌超5%，SK海力士大跌近10%；日股因加息预期承压下行
。

　　美股时段 ，纳指单日大跌超4%
，标普周线九连阳终结。费城半导体指数周五收跌10.26%，单日市值蒸发逾1万亿美元 ，为自2020年3月以来最大单日跌幅 。

　　A股科技股
，周五同样遭遇大笔抛售，尤其是资金容量和近期涨幅都比较大的方向
。Wind数据显示 ，当天有33只个股成交额超百亿
，其中绝大部分是科技股，且收盘大跌。

　　“CPO一哥
”中际旭创放量大跌 ，单日成交额583.25亿元跻身A股历史第四 。但必须说明的是，因股价较高
，其成交额创下天量，但成交量本身尚属正常放量范畴
。

　　特别指出这一细节 ，主要是希望“抛砖引玉”
，让我们的读者能更少地被恐慌情绪裹挟，而是用更理性的视角 ，去看待这波科技股下跌。

　　比如
，当前科技板块交易拥挤度偏高，是一种比较客观的陈述 ，也有数据支撑——周五当天
，万得TMT指数（含1225只科技 、媒体和通信方向成分股）总成交额达1.51万亿元，约占全A成交额（3.1万亿元）的48.7% 。

　　此时 ，若投资者风险偏好回落
，增量资金减少，高位筹码获利了结意愿升温 ，科技股便容易出现回调；认为接下来还有进一步下跌空间，也是比较合理的推断
。

　　如华金证券研报指出
，复盘历史，TMT拥挤度偏高后 ，可能切换至其他行业
，也可能出现内部的高低切。当前来看，科技可能出现短暂的内部高低切 ，AI硬件小幅震荡后可能继续占优 。

　　但仅凭目前已有的盘面
，直接断言“科技牛市终结 ”“AI泡沫将破裂
”，还为时尚早
。或者说 ，这类判断过于模糊
，既可能是“看热闹”也可能是真恐慌。

　　前述华金证券研报称，A股短期可能继续震荡筑底 ，震荡后可能继续上行 。

　　方正证券研报则认为
，市场调整已接近尾声。

　　这一轮市场整体的回调是从5月中旬开始的，A股领先海外主要股指先行回调 ，核心原因是特朗普访华之后的情绪兑现，参考类似事件市场回调的时间和回调幅度
，目前全A指数已完成大半
。

　　此外，科技的虹吸效应在逐步缓和 ，虽然市场高切低的尝试并未得到正反馈
，但部分非AI板块，主要是HALO资产 ，开始出现较为持续的赚钱效应
，这一部分资产能否扩散需要继续观察。总体上展望Q3行情依然偏乐观，调整或是较好的布局机会 。

　　节奏上看 ，6月上旬美国CPI数据披露
，SpaceX美股上市，中旬沃什FOMC会议逐步水落石出 ，如有扰动提供逢低布局的契机
。

　　当然
，几乎没有人能在投资中保持绝对理性，反过来说 ，情绪面也是引发股价波动的重要因素，这里不再展开描述。

　　我们认为
，只有在行情真正结束后，那一连串K线组合才能被定义为“见顶 ” 。对于趋势 ，成熟交易者应当坚持“不预测
，只应对
”
。

　　更进一步说，即便同样认为“周一（6月8日）开盘 ，A股大概率有恐慌下杀”
，看好科技股和不看好科技股的股民，应对方式也可能截然不同：

　　前者考虑“（科技股）是否满足抄底条件 ” ，若满足
，则出手；

　　后者考虑“其他什么板块能逆势上涨
”，若有 ，则跟随。

　　此时
，如果还有另一个更悲观的股民，认为科技股下跌会令整个大盘“泥沙俱下” ，他的应对则更可能是“离场
”和“观望” 。

　　读到这里，或许你已经发现了
，盘前预案的重点并不是“猜 ”市场会怎么走，而是设定好触发自己交易行为的条件 ，即如何“应对
”
。

　　当你完成了预定的交易
，市场自然会给出新的反馈，体现为账户浮盈或浮亏。此时 ，你又需要下一步应对——何时止盈或止损？

　　对于接下来的配置策略
，前述方正证券研报的建议是：密切关注市场赚钱宽度的好转，AI主线精选结构 ，HALO资产将迎来柳暗花明时刻 。

　　具体而言：

　　一是AI驱动下的科技成长
，市场提前交易中报景气以及Q3潜在催化的方向，可以重点关注海外算力核心标的以及产业链设备
、材料的细分方向 ，相对低位的AI应用处于左侧布局阶段
。

　　二是调整相对充分的HALO资产
，等待美国CPI数据以及沃什对于美联储货币取向的表态，近期以煤炭为代表的泛能源表现较好 ，安全生产和天气因素推动煤价上涨，关注其对周期资源板块的带动效应
，核心资源（有色金属+化工）目前处于左侧布局的阶段，等待6月沃什议息会议纠偏市场较为激进的加息预期。

　　此外 ，阶段性可以关注题材股的修复行情
，重点考虑政策和消息共振的算电协同、商业航天 、机器人等方向 。

　　接下来，我们回顾本周末消息面。

　　【国常会：要根据未来产业特点 ，进一步加强前瞻布局】

　　【无锡：要以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感扩大晶圆制造
、提升先进封测、转型装备材料 、攻关新兴领域】

　　【住建部拟规定：符合9种情形之一
，可提取公积金】

　　【证监会主席吴清：持续完善程序化交易监管的机制安排坚决打击操纵市场
、扰乱市场秩序等违法违规行为】

　　【周五美股遭血腥抛售，华尔街总结三大原因】

　　一是博通本周早些时候发布的疲软财报引发震荡；二是强劲的非农就业数据打击了市场对美联储年内降息的信心；三是即将到来的SpaceX巨型IPO ，迫使投资者腾出更多的资金
。

　　【美国政府考虑入股AI企业
，让这些企业“自愿将股份转让给政府
”】

　　【金饰价格，跌回2025年底水平】

　　周五国际金价明显回调 ，跌破4400美元/盎司关口
，国内品牌金饰价格同步回落。今年1月29日，周生生、老庙黄金 、老凤祥的金饰克价分别1708元
、1722元、1713元 。和年内高点相比 ，三家品牌金饰克价已分别下跌393元 、401元
、397元，跌幅均为23%
。同时
，也抹去了年内所有涨幅，价格与2025年年底持平。

　　最后 ，是下周大事 。

　　6月8日
，周一

　　国新办吹风会，介绍《城市更新“十五五”规划》有关情况

　　6月9日 ，周二

　　苹果2026全球开发者大会（WWDC 2026）
，北京时间6月9日至13日

　　6月10日，周三

　　国家统计局发布5月份CPI和PPI月度报告

　　第十届国际氢能与燃料电池汽车大会 ，6月10日至12日

　　6月11日
，周四

　　2026美加墨世界杯开幕

　　6月12日，周五

　　马斯克旗下SpaceX正式挂牌上市 ，凭借750亿美元的募资额打破全球IPO历史纪录